อาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP® โอกาสในสายการเงิน…ที่ไม่ใช่แค่มั่นคง แต่ มีความหมาย กับชีวิตคนอีกมากมาย
อาชีพ “ นักวางแผนการเงิน CFP®”
โอกาสในสายการเงิน…ที่ไม่ใช่แค่มั่นคง แต่ “มีความหมาย” กับชีวิตคนอีกมากมาย
“ในโลกที่คนมีเงิน...แต่ไม่รู้จะบริหารยังไง”
“ในวันที่การเงินไม่มั่นคง ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิต”
…นี่คือเหตุผลที่อาชีพ นักวางแผนการเงิน กำลังกลายเป็น เส้นทางอนาคต ที่ทั้งมั่นคง มีคุณค่า และสร้างผลลัพธ์ให้ชีวิตคนได้จริง
นักวางแผนการเงิน CFP® คือใคร?
นักวางแผนการเงิน CFP® ( Certified Financial Planner ) คือผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับสากล ซึ่งผ่านการอบรมและสอบตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อวางแผนการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ใช่แค่การแนะนำผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
พวกเขาทำหน้าที่เหมือน “หมอทางการเงิน” ที่วางแผนชีวิตของคนตั้งแต่
• บริหารรายรับ-รายจ่าย
• วางแผนการลงทุน
• วางแผนประกันความเสี่ยง
• วางแผนภาษี
• วางแผนเกษียณ
• ไปจนถึงวางแผนมรดกและส่งต่อทรัพย์สิน
อาชีพนี้เหมาะกับใคร?
-
คนที่ทำงานในสาย การเงิน การธนาคาร ประกัน และการลงทุน
-
คนที่อยากเป็น Financial Advisor / Wealth Planner / Private Banker
-
คนที่อยากต่อยอดความรู้ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริง
-
หรือแม้แต่คนที่อยากเข้าใจ “การเงินของตัวเอง” ให้ลึกมากขึ้น
ทำไมอาชีพนี้…ถึงมีอนาคต?
-
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย → คนจำนวนมากต้องวางแผนเกษียณอย่างเป็นระบบ
-
คนมีรายได้สูงขึ้น แต่ขาดความรู้ทางการเงิน → ต้องการผู้แนะนำที่ไว้ใจได้
-
องค์กรต้องการพนักงานที่เข้าใจการวางแผนการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวม
-
ตลาดการเงินเปลี่ยนเร็ว → ใครมีความรู้เชิงวางแผนแบบ นักวางแผนการเงิน CFP® จะยิ่งโดดเด่น
จะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ได้ยังไง?
-
เรียนหลักสูตร CFP® ทั้ง 6 Modules
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มีทั้งหมด 6 ชุดวิชาสรุปราคาอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP https://thaipfa.co.th/news/view/124 การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน *** การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ *** การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4 ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6
และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 -
สอบผ่านตามเกณฑ์ของ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) การสอบจะมีอยู่ 4 ฉบับ
-
ยื่นคุณสมบัติและสมัครขึ้นทะเบียน เพื่อใช้คำว่า นักวางแผนการเงิน CFP® อย่างถูกต้อง ต้องมีประสบการณ์ ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
-
ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ต่ออายุทุก 2 ปี
ThaiPFA คือใคร?
ThaiPFA (Thai Professional Finance Academy)
เป็นศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ในการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® อย่างเป็นทางการ
มากกว่า 20 ปี ที่ ThaiPFA ผลิต “นักวางแผนการเงินตัวจริง” ให้ประเทศ
ทั้งในภาคธนาคาร, ตลาดทุน, สถาบันการเงิน , บริษัทประกัน และธุรกิจครอบครัวทั่วประเทศ
บทสรุป:
อาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ไม่ใช่อาชีพแฟชั่น
แต่คืออาชีพแห่งอนาคต ที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน
มันไม่ใช่อาชีพแค่ “มั่นคง”
แต่มันคืออาชีพที่ “มีความหมาย”
กับชีวิตของคนอีกมากมาย…ที่รอคนเข้าใจและวางแผนให้เขา
ถ้าคุณสนใจเริ่มต้นเรียน หลักสูตรวางแผนการเงิน CFP® กับศูนย์อบรมต้นแบบ ThaiPFA
ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaipfa.co.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE :: @thaipfa